 Δείτε online.jpg)
Ο πελαργός παραδίδει ένα μωρό ελέφαντας στην κ. Jumbo, βετεράνος του τσίρκου, αλλά το νεογέννητο είναι γελοιοποιείται, λόγω της πραγματικά τεράστια αυτιά του και ονομάστηκε "Dumbo". Μετά από να χωριστεί από τη μητέρα του, Dumbo έχει υποβιβαστεί σε κλόουν του τσίρκου «πράξεις? Εναπόκειται μόνο φίλο του, ένα ποντίκι, για να βοηθήσει Dumbo να επιτευχθεί το πλήρες δυναμικό του